Jakie usługi oferuje doradca podatkowy i dlaczego warto z nich korzystać?

Błędne rozliczenia podatkowe mogą kosztować przedsiębiorcę nie tylko pieniądze, ale i spokój. Zmieniające się przepisy, skomplikowane interpretacje i kontrole skarbowe to codzienność wielu firm. Doradca podatkowy pomaga uniknąć tych problemów – analizuje zobowiązania, doradza optymalne rozwiązania, a w razie potrzeby reprezentuje przedsiębiorcę przed urzędami. W tym artykule przedstawiamy zakres usług doradcy podatkowego oraz konkretne korzyści wynikające ze współpracy z odpowiednim specjalistą.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to licencjonowany specjalista, który musi zdać państwowy egzamin i uzyskać wpis na listę doradców podatkowych. Jego kompetencje wykraczają daleko poza zwykłe doradztwo – oferuje wsparcie na wielu poziomach, od interpretacji przepisów po reprezentację przed organami skarbowymi.

Zakres usług doradcy podatkowego:

• Doradztwo podatkowe i interpretacja przepisów

Doradca sprawdza, czy firma spełnia wszystkie wymogi podatkowe, tłumaczy niejasne przepisy i wskazuje najlepsze sposoby na ich zgodne z prawem wykorzystanie. Wspiera również w zakresie składania deklaracji podatkowych oraz reprezentuje podatników przed urzędami skarbowymi.

• Optymalizacja podatkowa

Doradca wykorzystuje legalne mechanizmy, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe firmy – od ulg po zmiany w strukturze działalności. Dzięki temu przedsiębiorca płaci mniej, pozostając w zgodzie z przepisami. Obejmuje to m.in. wykorzystanie ulg, zwolnień oraz korzystnych interpretacji podatkowych.

• Audyt podatkowy

Audyt podatkowy wykrywa błędy w rozliczeniach, zanim zrobi to urząd skarbowy. To najlepszy sposób na uniknięcie kosztownych korekt i sankcji.

• Reprezentacja przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi

Doradca podatkowy posiada uprawnienia do reprezentowania klientów w sporach z urzędem skarbowym, zarówno na etapie postępowania podatkowego, jak i w toku postępowań sądowych. Doświadczony doradca może przesądzić o wyniku sprawy – skuteczna obrona podatnika często oznacza uniknięcie kar i odzyskanie pieniędzy.

• Wsparcie przy przekształceniach i restrukturyzacjach firm

Doradca wskazuje, jak zmienić strukturę firmy, aby płacić mniej podatków i działać efektywniej. Analizuje możliwe modele prawne i podatkowe, pomagając podjąć najlepszą decyzję.

• Rozliczenia międzynarodowe i podatek VAT w UE

Sprzedaż za granicę oznacza nowe obowiązki podatkowe. Doradca pomaga uniknąć podwójnego opodatkowania, prawidłowo rozliczyć VAT i dopilnować zgodności z przepisami Unii Europejskiej.

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Niektórzy doradcy podatkowi oferują również usługi księgowe, kompleksowo zarządzając rozliczeniami przedsiębiorstwa, co pozwala uniknąć konieczności współpracy z osobnym biurem rachunkowym. Mimo, że kompetencje doradcy podatkowego i księgowego wzajemnie się uzupełniają należy pamiętać, że są to dwa odrębne zawody. O różnicach między doradcą podatkowym a księgowym przeczytasz tutaj.

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Współpraca z doradcą podatkowym to inwestycja, która przekłada się na konkretne korzyści finansowe i prawne. Kluczowe aspekty, które przemawiają za skorzystaniem z jego usług, to:

• Bezpieczeństwo prawne – polski system podatkowy jest skomplikowany, a częste zmiany przepisów zwiększają ryzyko popełnienia błędów. Błąd w rozliczeniach może oznaczać wysokie kary. Doradca nie tylko je eliminuje, ale też wskazuje sposoby na legalne obniżenie podatków.
• Optymalizacja obciążeń podatkowych – doradca posiada wiedzę na temat przepisów, ulg oraz strategii, które umożliwiają efektywne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi. Dzięki temu przedsiębiorca może znacząco obniżyć wysokość płaconych podatków w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami.
• Oszczędność czasu – samodzielne analizowanie przepisów i składanie deklaracji podatkowych pochłania czas, który przedsiębiorca mógłby przeznaczyć na rozwój firmy. Doradca przejmuje te obowiązki, co pozwala skupić się na strategicznych aspektach działalności.
• Wsparcie w kontaktach z administracją skarbową – komunikacja z urzędami może być czasochłonna i stresująca. Doradca podatkowy działa jako pełnomocnik, odpowiada na zapytania organów skarbowych i dba o interesy klienta podczas ewentualnych kontroli.
• Unikanie niepotrzebnych kosztów i sankcji – błędy w rozliczeniach mogą skutkować karami finansowymi. Profesjonalna obsługa podatkowa minimalizuje ryzyko takich sytuacji, pozwalając uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych z ewentualnymi korektami i odsetkami.

Jak wybrać odpowiedniego doradcę podatkowego?

Dobry doradca podatkowy to inwestycja, która się zwraca. Wybór odpowiedniego doradcy podatkowego wymaga dokładnej analizy jego doświadczenia, zakresu usług oraz reputacji. Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić, czy posiada on wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia potwierdzone wpisem na listę doradców podatkowych. Istotne jest również, aby zweryfikować jego specjalizację – niektórzy doradcy koncentrują się na określonych branżach lub obszarach podatkowych, co może mieć kluczowe znaczenie dla specyfiki prowadzonej działalności. Rekomendacje innych przedsiębiorców, opinie w internecie oraz wcześniejsze sukcesy doradcy w podobnych sprawach mogą stanowić dodatkowy wyznacznik jego kompetencji.

Więcej o tym, jak zweryfikować wiarygodność doradcy podatkowego, znajdziesz w artykule: Jak sprawdzić wiarygodność doradcy podatkowego?

Podsumowanie

Doradca podatkowy to nie tylko ekspert od przepisów, ale przede wszystkim praktyk, który potrafi realnie obniżyć obciążenia podatkowe i zabezpieczyć firmę przed błędami. Współpraca z nim oznacza mniejsze ryzyko kontroli, oszczędność czasu i lepszą ochronę interesów przedsiębiorcy. Wybierając doradcę, warto sprawdzić jego doświadczenie, specjalizację oraz skuteczność w reprezentowaniu klientów przed organami skarbowymi.

Idealnym rozwiązaniem jest sytuacja, w której księgowy ściśle współpracuje z doradcą podatkowym oraz wykazuje aktywność i bacznie śledzi działalność spółki. Dzięki temu może skutecznie zwracać uwagę na kluczowe aspekty finansowe i operacyjne, które mogą wymagać konsultacji z doradcą podatkowym. Taka proaktywna postawa pozwala na wczesne rozpoznawanie potencjalnych problemów oraz zapobieganie kosztownym błędom, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i optymalizację podatkową przedsiębiorstwa.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix

***